ASEAN Economic Issues (September 2023)아세안 경제 뉴스

1. ASEAN-Korea Key Statistics

Korea’s Trade to ASEAN countries

Unit: 1 million (USD)

Country/Region August 2023 August 2022 2022
Export Import Total Total Total
Total (Korea) 51,881 51,002 102,883 122,634 1,414,954
ASEAN 9,598 6,636 16,234 18,598 207,418
Brunei Darussalam 2 38 41 12 345
Cambodia 39 39 78 78 1,051
Indonesia 769 1,096 1,865 2,329 25,951
Lao PDR 4 5 9 8 150
Malaysia 993 1,102 2,095 2,470 26,723
Myanmar 26 63 88 90 1,013
Philippines 775 382 1,157 1,458 17,484
Singapore 1,473 897 2,370 3,243 30,553
Thailand 583 602 1,185 1,402 16,461
Vietnam 4,934 2,411 7,345 7,508 87,688
China 10,494 11,687 22,181 26,617 310,366
Japan 2,371 3,656 6,027 7,010 85,318

Reference: Korea Customs Service

(Overview) South Korea’s trade balance in August 2023 recorded a USD 0.9 billion surplus. Exports decreased 8.3% y-o-y to USD 51.9 billion, while imports decreased 22.8% to USD 51.0 billion.

(By country) Exports to Vietnam, European Union, and the United States grew respectively by 4.2%, 2.7%, and 2.4% year-on-year, while exports to China and Japan fell 20.0% and 6.9% respectively.

(Korea’s trade surplus) Korea recorded trade surpluses with United States (USD 3.57 billion), ASEAN (USD 2.96 billion), and Vietnam (USD 2.52 billion).

(By industry) Sales in the ASEAN region increased for cars, auto parts, and wireless telecom devices, while exports of semiconductors and petroleum products have decreased.

(Policy directions) According to the Ministry of Trade, Industry and Energy of Korea, the government has been pushing to diversify export items and destinations, provide exporters with trade financing and other support, and to actively address difficulties in carrying out businesses overseas. (Link)

2. Joint Statement of the 24th ASEAN-Republic of Korea Summit on Cooperation on the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) (2023.09.06)

  • The 24th ASEAN-Republic of Korea (ROK) Summit was held in Jakarta, Indonesia on 6 September. The Summit reviewed ASEAN-ROK cooperation and reaffirmed the commitment of both sides to further strengthen the partnership and cooperation, welcoming the ROK’s proposal to establish the ASEAN-ROK Comprehensive Strategic Partnership (CSP) in 2024 with consideration to the 35th Anniversary of Dialogue Relations in 2024. The Leaders adopted a Joint Statement on Cooperation on the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) to reinforce ASEAN-ROK cooperation in its four priority areas; namely maritime cooperation, connectivity, UN Sustainable Development Goals 2030, and economic and other possible areas of cooperation, as well as to support the principles of strengthening ASEAN Centrality, openness, and transparency.

The four priority areas of the AOIP (Link):

1) Maritime cooperation

  • Maritime technology cooperation and scientific research, elimination of marine pollution, maritime commerce, maritime connectivity, and supporting small-scale fishing communities to ensure food security and economic development
  • Capacity building support in accordance with international law, including the 1982 UN Convention on the Law of the SEA (UNCLOS)

2) Connectivity

  • Infrastructure including sustainable and innovative financing for infrastructure development, people mobility, youth and people-to-people exchange, sustainable and smart cities (ex. ASEAN Smart Cities Network), digital connectivity, open, secure and resilient supply chains

3) UN Sustainable Development Goals (SDGs) 2030

  • Inclusive digital transformation and innovation, as well as SDGs monitoring and reporting
  • Implementation of the Complementarities Roadmap 2020-2025, published by the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) in collaboration with the ASEAN Secretariat 

* In reference to the ‘Partnership for ASEAN-ROK Methane Action (USD 19 million)’ launched in July 2022, Korean government will implement this plan from 2023 to 2026 to support ASEAN’s methane reduction efforts and enhance preparedness and response to infectious diseases.

4) Economic and other possible areas of cooperation

  • Science, technology and innovation, smart infrastructure
  • ASEAN-ROK Free Trade Agreement (AKFTA) including Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), trade and investment facilitation
  • Foster private sector including MSMEs and enhance global value chain participation
  • Cooperation frameworks with the ROK’s participation, such as the BIMP-EAGA-ROK Cooperation Frameworks, and the Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy (ACMECS)

* From 2024, the ROK plans to participate in the ‘Mekong River Commission’ as a new development partner and will donate USD 1 million for the first time.
** The ‘‘ASEAN-Korea Digital Innovation Flagship (USD 30 million)’ will be launched next year, supporting private-sector investment in future mobility industries such as EVs and batteries.

(Reference) The 26th ASEAN Plus Three Leaders’ Statement on Developing Electric Vehicle Ecosystem (2023.09.06) (Link)

  • The ASEAN Plus Three leaders agreed to support ASEAN to play an important role in the global production of the electric vehicles (EVs) industry, including for batteries, to support a robust electric vehicle ecosystem. The Meeting noted that the development of EVs constitute as one of the important pathways of ASEAN Plus Three countries in reducing greenhouse gas emissions, accelerating just energy transition, and achieving net zero emissions/carbon neutrality, while improving energy security in each ASEAN Plus Three countries.

3. The 55th ASEAN Economic Ministers’ (AEM) Meeting (2023.08.19) (Link) and the 20th ASEAN Economic Ministers-ROK Consultation (2023.08.22) (Link)

  • The 55th ASEAN Economic Ministers’ (AEM) Meeting was held in Semarang, Indonesia on 19-20 August. Despite the persistent challenges caused by lingering disruption in supply chains, coupled with elevated inflation and financial tightening, the Meeting recognized the robust growth of the ASEAN economy that expanded by 5.7% in 2022. With a positive outlook on the recovery of the services sector, the Meeting also conveyed its optimism regarding the projected growth rates of 4.6% in 2023 and 4.9% in 2024, based on forecasts of the Asian Development Bank (ADB).
  • Responding to Regional and Global Developments
    1) Trade in Goods: According to ASEAN statistics, total merchandise trade recorded a robust growth rate of 14.9%, reaching a total value of US$ 3,847.0 billion, driven by the expansion of trade in fuel and electronic products. The intra-ASEAN trade increased 21.3% in 2022 compared to the previous year, constituting 22.3% of ASEAN total trade.
    2) Recovery in Tourism: The Meeting also noted that the total number of arrivals in 2022 amounted to 43.2 million individuals, marking a significant rise from 2.9 million in 2021. The Meeting further noted that intra-ASEAN tourists contributed to 49.7% of the total arrivals in 2022, compared to 33.2% in the previous year. The Meeting anticipated a rebound in tourist arrivals from countries such as China, India, the United States, and European Union. It is expected that such an upturn would generate positive spill-over effects on services and trade within the region.
    3) Free Trade Agreements: The Meeting welcomed the launch of the new ASEAN Tariff Finder, designed to support businesses in the region to maximize the benefits from the various ASEAN Free Trade Agreements (FTAs). This tool provides a single and user-friendly portal to allow businesses to access the most up-to-date information on trade regimes and tariff rates for specific products of importing countries. The Meeting further encouraged ASEAN Member States (AMS) to conduct extensive outreach programs to ensure the maximum utilization of the new ASEAN Tariff Finder.
    4) ASEAN Customs Integration: The Meeting welcomed the implementation of the ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN) by all AMS, which facilitates trade among AMS through consistent and uniform system classification of goods and commodities. The Meeting noted that all AMS have implemented their respective National Authorized Economic Operator (AEO) Programs. The Meeting was pleased that nine AMS have signed the ASEAN AEO Mutual Recognition Arrangement (AAMRA) Text.
    5) Micro, Small and Medium Enterprises: The Meeting emphasized the significant role of the private sector in socio-economic development including the legacy projects by ASEAN-BAC under the Indonesian Chairmanship and endorsed the Plan of Action for the Promotion of Inclusive Business in ASEAN (2023-2027).
  • The 20th ASEAN Economic Ministers-ROK Consultation was held on 22 August and noted the proposed ‘ASEAN-ROK Electrical Safety Cooperation Network’ which aims to promote electrical safety management systems in ASEAN and Korea. The Meeting reaffirmed the strong commitment to strengthen cooperation in startups, technical guidance, implementation of the AKFTA, and digital norms.

(Reference) ASEAN launches world’s first regionwide Digital Economy Framework Agreement (2023.09.03) (Link)

  • ASEAN Economic Ministers launched the negotiations on the ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA), touted to be the first major regionwide digital economy agreement in the world, at the ASEAN Economic Community Council (AECC) meeting. Online trade across countries in South-east Asia is set to become faster and more convenient as ASEAN starts working on a new framework that could unlock a potential USD 2 trillion in its digital economy by 2030. The bloc launched negotiations on the ASEAN DEFA to facilitate more seamless cross-border digital trade.
  • In this regard, Singapore’s Ministry of Trade and Industry (MTI) stated that the framework will make it easier to conduct business within the region by improving rules in key areas such as digital trade facilitation and payments. In 2022, Singapore’s total trade in goods with ASEAN amounted to USD 344.3 billion, an increase of about 19% over the previous year. Singapore invested USD 23.9 billion into ASEAN in 2022, up 8% from the previous year.
  • In connection with the ASEAN DEFA, the Korea-Singapore Digital Partnership Agreement KSDPA (KSDPA) entered into force on 14 January 2023. KSDPA is a new type of international trade policy instrument to facilitate digital trade and create a framework for the digital economy. The purpose of the agreement is to comprehensively stipulate transparent and open digital trade norms on e-commerce facilitation, data distribution, and personal information protection in digital spaces called lawless areas, and cooperation in new technologies. The digital partnership between the two countries will create positive synergy if Singapore’s ICT infrastructure meets Korea’s manufacturing industry. 

1. ASEAN-Korea Key Statistics

Korea’s Trade to ASEAN countries

단위: 백만 불

Country/Region August 2023 August 2022 2022
Export Import Total Total Total
Total (Korea) 51,881 51,002 102,883 122,634 1,414,954
ASEAN 9,598 6,636 16,234 18,598 207,418
Brunei Darussalam 2 38 41 12 345
Cambodia 39 39 78 78 1,051
Indonesia 769 1,096 1,865 2,329 25,951
Lao PDR 4 5 9 8 150
Malaysia 993 1,102 2,095 2,470 26,723
Myanmar 26 63 88 90 1,013
Philippines 775 382 1,157 1,458 17,484
Singapore 1,473 897 2,370 3,243 30,553
Thailand 583 602 1,185 1,402 16,461
Vietnam 4,934 2,411 7,345 7,508 87,688
China 10,494 11,687 22,181 26,617 310,366
Japan 2,371 3,656 6,027 7,010 85,318

출처: 관세청 (월별 업데이트)

2023년 8월 수출입 현황

(총괄) 한국 수출 519억 달러(-8.3%), 수입 510억 달러(-22.8%), 무역수지 9억 달러 흑자 기록

(국가별 수출) 베트남(4.2%)·유럽연합(2.7%)·미국(2.4%) 등은 증가하였으나 중국(-20.0%)·일본(-6.9%) 등은 감소

(품목별 수출) 승용차·자동차 부품·무선통신기기 등은 증가하였고 석유제품·반도체 등은 감소

(주요 흑자국) 미국(35억 7천만 달러), 아세안(29억 6천만 달러), 베트남(25억 2천만 달러)

(정책방향) 산업통상자원부 보도자료에 따르면 9월 발표한 ‘수출 활성화를 위한 추가 지원방안’을 토대로 수출 품목·지역 다변화, 무역금융 등 수출지원기반 보강, 수출기업 현장애로 해소 등을 추진해 나갈 계획임을 밝힘(Link)

2. 제24차 한-아세안 정상회의: AOIP* 협력에 관한 한-아세안 정상 공동성명 채택 (2023.09.06)

* ASEAN Outlook on the Indo-Pacific: 인도네시아 주도로 2019년 채택된 아세안 차원의 인태 지역 구상

  • 제24차 한-아세안 정상회의에서는 2024년 한국과 아세안의 대화관계 수립 35주년 계기 양측 관계를 ‘포괄적 전략 동반자 관계(Comprehensive Strategic Partnership)’로 격상시키는 것을 논의함과 동시에 그간의 협력 성과를 점검하고 앞으로의 협력관계를 더욱 강화해 나가기로 한 양측의 의지를 재확인하였음. 각국 정상들은 ‘ASEAN Outlook on the Indo-Pacific(AOIP) 협력에 관한 공동성명’을 채택하고 아세안 중심성, 포용성, 개방성, 투명성 등의 협력 원칙과 특히 4대 중점협력 분야 (해양, 연계성, 지속가능개발(SDGs), 경제)에서의 협력을 강화하기로 약속하였음.

4대 중점 협력분야 (Link)

1) 해양협력

  • 해양과학 기술협력 및 연구개발, 해양 쓰레기 관리, 해양상업 촉진, 협력 해양 연결성 지속 증진, 소규모 어촌공동체 지원 등을 위한 협력
  • 해양법에 관한 UN 협약(United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS 1982)에 따른 해양 법 집행 역량 지원

2) 연계성

  • 인프라 개발을 위한 지속 가능하고 혁신적인 자금조달, 산학 간 협력 및 교류를 통한 청년 등 인적 연계성 강화, 스마트시티 네트워크 이니셔티브(ASCN), 디지털 연결성, 개방적이고 안전하며 회복력 있는 공급망 강화

3) 지속가능개발(SDGs)

  • 디지털 경제 활성화를 통한 SDGs 달성 및 지역개발 의제 연계 및 상호보완성 강화
  • ESCAP(UN 아태경제사회위원회)에서 발표한 Complementarities Roadmap 2020-2025에 대한 실행

* 한국 정부는 지난 7월 출범한 ‘한-아세안 메탄행동 파트너십(Partnership for ASEAN-ROK Methane Action)’을 언급하며 아세안의 메탄 감축 노력을 지원하고 백신 생산, 치료제 개발 협력을 통해 감염병 대응역량을 강화할 것을 약속 (1,900만 달러/2023-26년)

4) 경제∙기타

  • 과학, 기술 연구 및 개발, 스마트 인프라
  • RCEP 등 자유무역협정 이행지원을 통한 무역 및 투자 촉진
  • 영세∙중소 기업을 포함한 민간 부문 육성 및 글로벌 가치사슬 참여 활성화
  • BIMP-EAGA(해양동남아 협력체), ACMECS(태국 주도의 메콩 5개국 다자협력체) 등 소지역 협의체와의 협력 모색

* 한국 정부는 메콩지역 주요 협의체인 ‘메콩강위원회(Mekong River Commission)에 2024년부터 새로운 개발파트너로 참여하고 100만 달러를 최초로 공여할 계획임을 밝힘
** 또한 ‘한-아세안 디지털 혁신 플래그십 사업(Korea-ASEAN Digital Innovation Flagship)이 내년에 출범할 예정임을 발표하며 전기차, 배터리 등의 미래산업 분야에서 민간 투자가 활성화될 수 있도록 지원할 것을 약속 (3,000만 달러/2024-28년)

(참고) 제26차 아세안+3 정상회의: 전기차 생태계 구축에 관한 아세안+3 정상 공동성명 채택 (2023.09.06) (Link)

  • 아세안+3 정상들은 제26차 정상회의 결과 문서로 ‘전기차 생태계 구축에 관한 아세안+3 정상 공동성명’을 채택하고, 아세안이 배터리를 포함한 전기차 산업의 글로벌 생산에서 중요한 역할을 할 수 있도록 지원하기로 약속. 해당 회의에서는 아세안+3 국가들의 온실가스 감축과 에너지 전환 달성을 위해 회원국 간 전기차 보급 촉진과 관련 인프라, 연구 확대 등 전기차 생태계 구축을 위한 협력 모색 등을 논의.

3. 제55차 아세안 경제장관회의 (2023.08.19) (Link) 및 제20차 한-아세안 경제장관회의 개최 (2023.08.22) (Link)

  • 제55차 아세안 경제장관회의(ASEAN Economic Ministers Meeting)가 8월 19-20일 양일간 인도네시아 중부자바 지역 스마랑에서 개최됨. 여러 악재에도 불구하고, 아세안 경제는 다른 지역에 비해 활기를 띠고 있으며 특히 서비스 분야 회복에 대한 긍정적 전망을 기대. 아시아개발은행(ADB)에 따르면 2022년 아세안의 GDP 성장률은 강한 소비력, 투자, 무역 성장으로 전년 대비 5.7% 성장을 기록하였고, 2023년 및 2024년 GDP 성장률은 각각 4.6%, 4.9%를 기록할 것으로 전망.
  • 발전 동향 및 중점 추진사항 
    1) 교역: 2022년 상품 교역액은 연료, 전자제품 교역 확대로 전년 대비 14.9% 증가한 3조 8,470억 달러를 기록, 아세안 역내(intra-ASEAN) 교역 규모 역시 전년 대비 21.3% 증가하여, 전체 교역액 중 아세안 비중은 22.3%를 기록.
    2) 관광: 2022년 아세안 입국 관광객 수는 4,320만 명으로 전년(290만 명) 대비 뚜렷한 증가세 기록, 이 가운데 역내 관광객 비중은 49.7%로 전년 대비증가함. 향후 중국, 인도, 미국, EU 등 역외 관광객이 더욱 늘어날 것으로 전망되며 역내 서비스·교역 확대에도 긍정적인 낙수효과 기대.
    3) FTA: 아세안의 여러 자유무역협정 활용을 극대화하기 위한 ‘ASEAN 관세 파인더‘ 포털의 개설을 환영하고 동 포털을 통해 기업인들이 국가별·품목별 관세율 등 최신 무역규정 확인이 가능한바, 아세안 회원국들의 적극적인 홍보활동을 요청.
    4) 아세안 관세 통합: 전체 아세안 회원국의 아세안 통합관세체계(AHTN) 이행 완성을 환영하고 9개 회원국 간 아세안 싱글 윈도우를 통한 아세안 세관 신고 서류의 실시간 교환 시행을 환영.
    5) 중소기업: 아세안 기업자문회의(ASEAN-BAC)에서 성과사업을 포함한 사회경제발전의 민간 부문 참여가 중요함을 강조하였으며 아세안의 포용적 기업활동 진흥을 위한 행동계획(2023-2027)을 승인.
  • 제20차 한-아세안 경제장관회의에서는 ‘한-아세안 연대구상(KASI)’에 따른 경제협력 방안을 발표하고 신규로 제안한 ‘한-아세안 전기안전 협력 네트워크 구축사업’에 대한 아세안 측의 관심을 끌어냄. 또한 기술지도∙표준∙스타트업 협력 및 한-아세안 FTA 이행과 디지털 규범 등 기존 과제들에 대한 협력도 지속적으로 추진해 나가기로 합의.

(참고) 아세안 디지털 경제 프레임워크 협정 (DEFA, ASEAN Digital Economy Framework Agreement)’에 대한 협상 시작 (2023.09.03) (Link)

  • 아세안경제공동체협의회(AECC) 회의를 계기로 지난 9월 3일 아세안 경제장관들은 세계 최초의 주요 지역 디지털 경제 협정으로 추정되는 아세안 디지털 경제 프레임워크 협정(DEFA)에 대한 논의를 시작. 이는 국경 간 디지털 무역을 더욱 원활하게 하기 위한 협정으로, 2030년까지 2조 달러(한화 약 2,637조 원)의 잠재력을 발휘하도록 지원하기로 합의.
  • 이에 싱가포르 산업통상부는 DEFA가 디지털 무역 촉진 및 결제와 같은 주요 영역의 규칙을 개선하여 역내 비즈니스를 더 쉽게 할 수 있을 것이라고 설명함. 2022년 싱가포르의 對아세안 총 상품 교역액은 3,443억 달러(한화 약 454조 2,220억 원)로 전년 대비 약 19% 증가하였고 싱가포르는 2022년, 아세안에 전년 대비 8% 증가한 239억 달러(한화 약 31조 5,303억 원)를 투자하는 등 싱가포르의 對아세안 교역 및 투자가 빠르게 증가하고 있음.
  • 참고로 한국과 싱가포르 역시 한-싱가포르 디지털동반자협정(Korea-Singapore Digital Partnership Agreement, KSDPA)을 체결하였다. 2023년 1월 14에 발효된 이 협정은 기존의 자유무역협정으로 규율하기 어려운 디지털 신산업의 교역에 관한 사항을 다루는 단독 협정으로 분야별 주요 조항으로는 전자상거래 원활화, 온라인 소비자 보호 등이 있음. 싱가포르는 우수한 ICT 인프라와 자유로운 기업환경을 갖춘 아세안의 디지털 허브 국가임으로, 한국의 경쟁력 있는 ICT 및 제조 기술과 시너지가 매우 클 것으로 예상됨.

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