ASEAN Economic Issues (April 2024)Trade & Investment Unit, ASEAN-Korea Centre

1. Korea’s Trade to ASEAN Countries (as of March 2024)

Unit: 1 million (USD)

Country/Region March 2024 March 2023 2023
Export Import Total Total Total
Total (Korea) 56,572 52,281 108,853 114,518 1,274,977
ASEAN 9,453 6,393 15,847 16,453 187,179
Brunei Darussalam 6 0 6 7 466
Cambodia 55 42 97 91 1,052
Indonesia 498 1,024 1,522 2,019 21,287
Lao PDR 8 6 14 20 194
Malaysia 805 1,068 1,873 2,131 25,005
Myanmar 24 44 68 91 1,240
Philippines 674 416 1,091 1,204 13,654
Singapore 1,944 880 2,824 2,494 29,937
Thailand 606 600 1,206 1,439 14,916
Vietnam 4,833 2,313 7,146 6,957 79,428
China 10,518 11,399 21,917 23,668 267,662
Japan 2,123 4,385 6,508 6,891 76,676

Reference: Korea Customs Service

(Overall) Korea’s exported $56.6 billion (3.1%), imported $52.3 billion (-12.3%), and recorded a trade surplus of $4.3 billion. South Korea has maintained a trade surplus for the tenth consecutive month.

(By country) Exports to Singapore, US, Vietnam and China grew by 16.8%, 11.6%, 4.4%, and 0.4% respectively.

(By category) Sales increased for petroleum products, semiconductors, and ships while the export of cars and car parts. Semiconductors, Korea’s leading export item, leaped 34.5% in exports and reached $11.8 billion.

(Korea’s trade surplus) US($4.94 billion), ASEAN($3.06 billion), Vietnam($2.52 billion)

(Policy direction) According to the Minister of the Ministry of Trade, Industry, and Energy (MOTIE), 7 out of 15 of Korea’s major export items advanced in March. To note, all four of core IT devices, namely semiconductors, displays, computers, and wireless communication devices, recorded growth, a first in 24 months and boosted overall exports at the helm. The trade balance in the first quarter improved by more than $30 billion compared to the previous year, leading to the growth of the Korean economy. The Minister announced that it is expected that exports of major items will continue to remain strong in the second quarter, leading to an upward momentum in exports and a surplus trend. (Link)

2. Electric Vehicle (EV) Cooperation between ASEAN and Korea

Despite concerns about a sluggish demand, the global EV market posted a 33.5% growth with 14.07 million units sold last year. However, with short-term economic uncertainties aggravated, OEMs (Original Equipment Manufacturing) have modified their production plans and sales strategies, leading to a slowdown in the growth of global EV market this year. In Asia and other regions, the EV market growth is forecasted to remain as it has been, mainly driven by OEMs. Particularly in Thailand, the Chines OEMs have started to produce and sell their EVs in earnest, presumably stimulating the competition for dominance in the EV markets of ASEAN-5 countries.

[Source] EV market posted a 33.5% growth with 14.07 million units sold last year (eDaily)

■ ASEAN

The prevailing anticipation is that electric cars will establish themselves as the predominant influence in the automotive sector in the next decade. According to a forecast by the International Renewable Energy Agency, the new-energy vehicles output including EVs will likely reach 10 million units in Southeast Asia by 2025. Indonesia, Thailand and Vietnam are major automobile assembly facilities in the ASEAN region, and they are recognized as some of the biggest internationally.

If one looks through the EV value chain, ASEAN can play a dual role:

1) a miner of critical raw materials, such as nickel and cobalt; and 2) becoming a manufacturing/export hub for global OEMs in the region.

Nine of the top 10 battery manufacturers, all headquartered in Asia, have a presence in ASEAN, with significant integrated operations producing EV batteries. All the top 10 EV manufacturers are present in ASEAN (eg, Tesla (US), BMW (Germany), Hyundai (Republic of Korea) and Toyota (Japan)). Many operate in the region with multiple business functions, from manufacturing of parts and components to assembly of EVs, sales and distribution, R&D and establishment of centres of excellence.

Reference 1, Reference 2

[Source] ASEAN Mobility: Poised for EV Acceleration (Maybank)

[Reference] Hyundai Successfully Concludes IONIQ 5 ASEAN Tour Showcases EV Confidence and Cost-Effective Journey Based on the Actual Distance of 3,197KM Link
Hyundai has finally concluded its exhilarating 11-day journey across five countries in Asia. The IONIQ 5 ASEAN Tour, themed ‘Go Far with Zero Worries,’ reached its destination in Ho Chi Minh City, Vietnam, on November 30, 2023, after traveling through Singapore, Malaysia, Thailand, and Cambodia, making this an EV tour featuring the most visited countries in Southeast Asia with a total journey of 3,197KM. As for each AMS, it has constructed a large-scale production plant in Indonesia, completed its innovation center in Singapore, which is called Hyundai Motor Group Innovation Center Singapore (HMGICS) that will serve as a test bed for the group’s smart mobility solutions, playing the biggest role in cooperation between ASEAN and Korea on electric vehicles. For reference, as of 2023, the Hyundai Motor Group’s share of the domestic electric vehicle market amounted to 73.9%.

ASEAN countries can be divided into 4 groups based on their stance on e-mobility

  Stance Members
  Active promotion of EV as automakers ID, MY, PH, SG
  Minor producers: no consistent policy on EV production TH, VN
  Cautious BN
  No observable stance as they are still in pre-motorization stage KH, LA, MM

[Source] Promotion of Electromobility in ASEAN (ERIA)

■ Brunei Darussalam

Considering that power generation in Brunei is almost entirely dependent on domestic fossil fuels, there is still a high preference for fossil-fueled vehicles over electric vehicles. Furthermore, The GHG reduction is not always the government’s higher priority. Brunei has submitted Nationally Determined Contribution (NDC) plan in 2020 and has a target of EV sales share as much as 60% by 2035.The government of Brunei has established an EV Joint Task Force to develop strategies on domestic EV production and the charging infrastructures development. However, Chinese companies such as BYD are better known than Korean brands in Brunei.

Reference 1, Reference 2, Reference 3

■ Cambodia

Cambodia’s aim to increase the use of electric vehicles is for 40% of cars and urban buses, 70% of motorbikes by 2050. Regarding the cooperation with Korea, it is one of the examples, the opening of a Korean EV assembly plant by VW&C in Kandal province that will drive more people to switch to the green mode of transport. Yura Harness, a wiring harness manufacturer and a subsidiary of Korean company Yura Corporation, started its production in Kampong Speu province from May 2023. The company invested about $15 million to build the plant to produce wires for export to Korea’s Hyundai Motors and Kia Motors. In 2022, blockchain mobility company MVL opened a production plant for electric truck (E-Tuktuks) in Cambodia and has been rolling out the service in phases over several years.

Reference 1, Reference 2, Reference 3

■ Indonesia

With regards to the EV market, Indonesia is considered as the No. 1 market in the ASEAN region, and it has rich minerals necessary for the auto and battery industries. Last year, South Korea’s Ministry of Trade, Industry and Energy and Indonesia’s economic ministry signed a memorandum of understanding that calls for strengthening bilateral cooperation on electric-powered vehicles, including EVs and hydrogen vehicles, in terms of infrastructure, research and development, talent cultivation and policy measures. They also agreed to better support the Korea-Indonesia e-mobility cooperation center set to open in the first half of this year in Jakarta. The center was built by the Korean government as part of its official development assistance program with a budget of 18 billion won (US$13.49 million).
In the case of Hyundai Motor which leads Indonesia’s EV market, Hyundai has built its first finished car manufacturing base in Southeast Asia, instead of Chinese and Russian markets, and has begun its operation from 2022. In addition, EVSIS, a subsidiary of Lotte Data Communication, entered the Southeast Asian charging market by creating an electric vehicle charging infrastructure in Indonesia as an Industrial Trade Cooperation Development Support Project (ODA).

Reference 1, Reference 2, Reference 3

■ Lao PDR

Lao PDR relies heavily on motorbikes and private cars (compared to public transportation such as bus) as transport infrastructure is at an early stage of development. Taking advantage of the current market in Laos, Vingroup’s subsidiary GSM has launched its electric taxi service in Vientiane last year. Regarding the EV cooperation with Korea, it is backed by plans of LMVC Holdings, formerly known as KOLAO Holdings Co., by establishing public charging stations throughout the nation. Lao PDR has a potential as a new hub as it is a country rich in natural resources such as electricity, hydropower and renewable energy. To support the growing EV market, the Lao government has also implemented strategic policies to push forward the EV agenda, aiming to increase its EV consumption to at least 1 percent of total vehicles by 2025.

Reference 1, Reference 2, Reference 3

■ Malaysia

The Malaysia government has published Low Carbon Mobility Blueprint 2021-2030, planning on setting specific targets, incentives for e-mobility. Korean companies are likely to meet a wide range of demands in the Malaysian market with their competitive lithium-ion battery technology and Battery Management Systems (BMS). South Korea can also expand its supply chain by establishing production plants in Malaysia through localization strategies, such as Samsung SDI’s battery plant in Seremban province and Lotte Energy Materials’ copper foil plant in Sarawak province. In addition, Hankook launched iON EV-specific tires in Malaysia in 2023.

Reference 1, Reference 2, Reference 3

■ Myanmar

Under the direction of Steering Committee on National Development of Electric Vehicles and Related Industries in Myanmar, the Roadmap for the Development of an Electric Vehicle has been announced in 2023 and unveiled a pilot period for importing electric vehicles into Myanmar by 2025. Despite limited electrical supply and road infrastructure, Myanmar’s drivers are shifting to electric vehicles as fuel prices soar and concerns over environmental impact grow. Myanmar’s EV market is expected to develop based on cooperation with Chinese government as the Chinese brand BYD has been selected as a pilot electric taxi and bus in Myanmar.

Reference 1, Reference 2, Reference 3

■ Philippines

The Philippines government launched the Electric Vehicle Incentives Scheme that aims to accelerate the development of the e-vehicle industry and the Department of Energy (DOE) announced plans to build more than 2.45 million EVs and 65,000 charging stations nationwide by 2028. Furthermore, Electric Vehicle Industry Development Act (EVIDA) and Comprehensive Roadmap for the Electric Vehicle Industry (CREVI) have been announced. These national support and policies on the EV industry will lead to a growing attention from Korean companies and for example, POSCO Future M, a subsidiary of the steel giant POSCO Group in Korea, has agreed to form a joint venture with a subsidiary of Philippine renewable energy company to produce raw materials for EV battery cathodes. For reference, the Philippines is said to have the world’s second-largest nickel reserves after Indonesia.

Reference 1, Reference 2, Reference 3

■ Singapore

With Land Transport Master Plan 2040 by Singapore government, it has announced that all fossil fueled vehicles will be phased out by 2040 and owners who register new fully electric cars by 2025 will receive rebates of up to 45% off additional registration fees. Regarding EV cooperation with Korea, Hyundai has completed its Hyundai Motor Group Innovation Center Singapore (HMGICS)* in Singapore, a cutting-edge research and manufacturing facility as a smart urban mobility hub that connects city infrastructure, mobility and even human beings.
* The HMGICS is more than just a smart manufacturing plant, rather an open space for visitors. It provides a Virtual Reality (VR) tour program and shows how smart manufacturing operates at the Center. On the rooftop of the building, it has a Skytrack Lounge which makes potential customers try to test drive before their purchase.

Reference 1, Reference 2, Reference 3

■ Thailand

Korean company Kia has launched a Thai corporation earlier this year and is still under discussion with Thai government to build an electric vehicle facility. As of now, market share of the Chinese EVs in Thai market is now close to 80%, and the best-selling brand in Thailand was BYD, which surpassed Tesla, accounting for No. 1 in the global electric vehicle market last year.

Reference 1, Reference 2, Reference 3

■ Vietnam

Hyundai is speeding up its strategy to expand its overseas plants to increase its share of EVs in the global market and since 2023, it has been producing iONIQ5 in Vietnam in addition to Indonesia. While Korean and Chinese EV companies have been leading this development, Vingroup’s subsidiary GSM held a 2nd-place market share as of the fourth quarter of 2023. As 60% of the population in Vietnam owns motorcycles, GSM has achieved remarkable growth after launching new service called ‘Green SM Bike’.

Reference 1, Reference 2, Reference 3

3. ASEAN Community Vision 2045

The ASEAN Community Vision 2045 (ACV2045) was approved at the 43rd ASEAN Summit held in 2023 and will be officially adopted in 2025, based on the High-Level Task Force on ASEAN Community’s Post-2025 Vision (HLTF-ACV) which was launched in 2022. Secretary General H.E. Dr. Kao Kim Hourn stated in a recent video message that the region is embarking on the formulation of the ASEAN Community Vision 2045, a visionary document set to shape the strategic landscape for the next two decades. He highlighted the six key priorities introduced when he took office, namely peace, prosperity, planet, people, partnership, and potential.

The 13th Meeting of the High-Level Task Force on the ASEAN Community’s Post-2025 Vision (HLTF-ACV) was held on 27-29 February 2024 in Vientiane, Lao PDR, to discuss the development of the ASEAN Community Vision 2045 and commence the drafting of the ASEAN Political-Security Community Pillar (APSC) Strategic Plan 2045. “Given that the High-Level Task Force on ASEAN Economic Integration has initiated their meetings on crafting the ASEAN Economic Community (AEC) Pillar Strategic Plan, and that the ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) is set to start crafting the ASEAN Socio-Cultural Community Pillar Strategic Plan, our next HLTF-ACV meeting would be an opportune time to consult each other on issues that straddle across pillars,” the Philippine delegation, led by Ambassador Elizabeth P. Buensuceso, said. As such, negotiations for the APSC Strategic Plan are set to continue, with the view to conclude the document in time for its adoption in 2025.

Reference 1, Reference 2, Reference 3


 

ASEAN Economic Issues (April 2024)

1. 2024년 3월 수출입 동향

단위: 백만 불

Country/Region March 2024 March 2023 2023
Export Import Total Total Total
Total (Korea) 56,572 52,281 108,853 114,518 1,274,977
ASEAN 9,453 6,393 15,847 16,453 187,179
Brunei Darussalam 6 0 6 7 466
Cambodia 55 42 97 91 1,052
Indonesia 498 1,024 1,522 2,019 21,287
Lao PDR 8 6 14 20 194
Malaysia 805 1,068 1,873 2,131 25,005
Myanmar 24 44 68 91 1,240
Philippines 674 416 1,091 1,204 13,654
Singapore 1,944 880 2,824 2,494 29,937
Thailand 606 600 1,206 1,439 14,916
Vietnam 4,833 2,313 7,146 6,957 79,428
China 10,518 11,399 21,917 23,668 267,662
Japan 2,123 4,385 6,508 6,891 76,676

출처: 관세청 (월별 업데이트)

(총괄) 한국 수출 566억 달러(3.1%), 수입 523억 달러(-12.3%), 무역수지는 43억 달러 흑자로 10개월 연속 흑자 기조를 유지함.

(국가별 수출) 싱가포르(16.8%), 미국(11.6%), 베트남(4.4%), 중국(0.4%), 등은 증가하였고 일본(-12.0%)은 감소함.

(품목별 수출) 석유제품, 반도체, 선박 등의 수출은 증가하였고 승용차, 자동차 부품 등은 감소함. 특히 최대 수출 품목인 반도체의 경우 전년 동월 대비 34.5% 증가한 118억 3천만 달러를 기록함.

(주요 흑자국) 미국(49억 4천만 달러), 아세안(30억 6천만 달러), 베트남(25억 2천만 달러)

(평가 및 정책방향) 산업통상자원부 보도자료에 따르면, 3월에는 15대 주력 수출 품목 중 7개 품목의 수출이 증가하였고 특히 IT품목(반도체, 디스플레이, 컴퓨터, 무선통신기기)이 22년 3월 이후 24개월 만에 모두 플러스를 기록하며 우리 수출을 견인하였음 1분기 무역수지는 전년 대비 300억 달러 이상 개선되면서 우리 경제의 성장을 이끌고 있음. 2분기에도 주력 품목의 수출 호조세가 지속되면서 수출 우상향 흐름과 흑자기조가 이어질 것으로 기대된다고 밝힘. (Link)

2. 한-아세안 전기차 관련 협력

지난해 글로벌 전기차 시장은 수요 둔화에 대한 우려에도 불구하고 1,407만대의 판매량을 나타내며 33.5%의 성장률을 기록했음. 그러나 단기적인 경제 불확실성이 심화되며 이를 고려한 완성차(Original Equipment Manufacturing) 업체의 생산 계획 및 판매 전략이 조정됨에 따라 올해 전기차 시장의 성장세 둔화가 본격화될 전망임. 유럽 및 북미 지역과 달리 아세안 지역은 각 국가별 완성차 업체들을 중심으로 성장세를 유지할 것으로 전망되며 특히 태국을 중심으로 중국 업체들의 생산이 본격화되어 아세안 5국의 전기차 시장 패권 경쟁이 치열해질 것으로 예상됨.

[Source] EV market posted a 33.5% growth with 14.07 million units sold last year (eDaily)

■ 아세안 전반

향후 10년 안에 전기차가 자동차 분야에서 압도적인 영향력을 행사할 것이라는 전망이 지배적이며 국제재생에너지기구(IREA)에 따르면 2025년 아세안에는 전기차를 포함한 새로운 에너지원을 이용한 자동차 생산량이 약 1천만 대에 이를 것으로 예상됨. 특히 인도네시아, 태국, 베트남에는 아세안 지역의 주요 자동차 부품 공장들이 위치해 있으며 해당 국가들은 국제적으로도 큰 영향력을 가지고 있음. 아세안은 현재 전기차 밸류체인에 있어 다음과 같이 두 가지 역할을 맡고 있음.

1) 니켈, 코발트와 같이 배터리 제조의 핵심 광물 관련 협력, 2) 이 지역의 글로벌 OEM (일종의 위탁 생산)을 위한 제조 및 수출 허브가 되는 공장 설립

현재 아시아에 본사를 둔 상위 10개 기업(테슬라(미국), BMW(독일), 현대(한국) 및 도요타(일본))의 공장은 모두 아세안에 위치하고 있음. 부품 제조 및 조립, 판매 및 유통, R&D 및 우수 센터 설립에 이르기까지 많은 업체들이 아세안에서 전기차 관련 비즈니스를 운영 중임.

참고문헌 1, 참고문헌 2

[Source] ASEAN Mobility: Poised for EV Acceleration (Maybank)

[참고] 현대차 아이오닉5, 아세안 5개국 투어 성공…3,197km의 여정 Link
작년 말 현대자동차가 전기차의 기술력 전파와 운전자들의 의식 개선을 위한 특별 투어를 진행해 성공리에 마무리하였음. 아세안 주요 5개 국가(싱가포르, 말레이시아, 태국, 캄보디아, 베트남)를 횡단하는 장거리 코스를 완주하며 전기차 기술력을 입증하였고 현대차가 본격적으로 ‘블루오션’으로 꼽히는 아세안 시장을 신규 거점으로 삼고 영토 확장에 나섰음을 알 수 있음. 인도네시아에서는 대규모 생산 공장 건립을 마쳤고, 싱가포르에서는 글로벌혁신센터(HMGICS)를 가동시키고 있으며 ‘올해의 차’로 선정되는 등 한국과 아세안 간의 전기차 관련 협력으로 가장 큰 역할을 하고 있음. 참고로, 2023년 기준 국내 전기차 시장의 현대차그룹 점유율은 73.9%에 해당함.

전기차에 대한 아세안 회원국 현황 및 태도

  Stance Members
  자동차 제조자로서 적극적인 전기차 홍보 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르
  소규모 생산자: 전기차 생산에 대한 일관된 정책 부재 태국, 베트남
  신중함 브루나이
  아직 상용 전 단계로, 입장 관찰되지 않음. 캄보디아, 라오스, 미얀마

[Source] Promotion of Electromobility in ASEAN (ERIA)

■ 브루나이

천연자원에 대한 경제적 의존도가 높은 브루나이의 경우, 전기차보다는 여전히 화석연료를 이용한 차량에 대한 선호가 높고, 이와 더불어 온실가스 감축이 브루나이 정부의 우선순위가 아니라는 것이 전기차 상용화의 장애물로 작용하고 있음. 그러나 세계적인 흐름에 발맞추어 브루나이 정부는 2020년 NDC (Nationally Determined Contribution) 계획을 제출한 바가 있으며, 이를 통해 2035년까지 전기차 점유율을 60%까지 올리기로 목표하고 있음. 다만 한국 브랜드보다는 BYD 등 중국 기업이 더 잘 알려져 있음.

참고문헌 1, 참고문헌 2, 참고문헌 3

■ 캄보디아

캄보디아는 2050년까지 일반승용차 및 도시를 운행하는 버스의 40%, 오토바이의 70%를 전기차량으로 바꾸는 것을 목표로 하고 있음. 한국과의 협력 관련해서는 Kandal 지방에 설립된 VW&C 전기차 조립 공장을 예로 들 수 있으며 자동차 부품 업체 유라코퍼레이션은 지난해 5월 캄퐁스프주에 현대차·기아에 공급할 전기차 필수 부품인 와이어링 하니스(전원 공급 및 전기신호 전달 배선) 현지 공장을 준공하였음. 블록체인 모빌리티 기업 엠블은 지난 2022년 캄보디아에 전기삼륜차(E-트럭) 생산 공장을 개소하고 서비스를 단계적으로 구축하고 있음.

참고문헌 1, 참고문헌 2, 참고문헌 3

■ 인도네시아

인도네시아는 전기차와 관련해 아세안 지역의 1위 시장으로 꼽히며, 자동차와 배터리 산업에 필요한 풍부한 광물을 보유하고 있음. 지난해 한국 산자부와 인도네시아 경제부는 인프라, 연구개발, 인재양성, 정책수단 측면에서 전기차와 수소차를 포함한 전기동력차에 대한 양국 협력을 강화하는 내용의 양해각서를 체결하고 자카르타에 올해 상반기 중으로 한-인니 e-모빌리티 협력 센터를 설립하기로 합의하였음. 해당 센터는 180억원 예산으로 ODA 프로그램의 일부로 한국 정부에 의해 지어짐.
전기차 관련하여 가장 활발한 활동을 보이는 현대차의 경우, 중국과 러시아 시장을 포기하고 인도네시아에 아세안 지역 내 첫 완성차 공장을 구축하여 지난 2022년부터 본격적인 생산에 돌입했음. 2023년부터는 LG에너지솔루션과 합작한 배터리셀 공장도 가동을 시작했음. 롯데정보통신 자회사 EVSIS는 ODA 사업의 일종으로 인도네시아 국영기관 및 국영주유소 등 14개소에 전기차 인프라를 조성하고 동남아 충전시장에 진출한다고 밝혔음.

참고문헌 1, 참고문헌 2, 참고문헌 3

■ 라오스

라오스는 대중교통 인프라가 미비해 버스보다는 개인 자동차 또는 오토바이에 의존도가 높음. 이 점을 활용해 베트남 최대 민간기업 빈그룹(Vingroup)은 지난해 말 라오스에 전기차 택시회사인 GSM을 설립하였음. 한국과의 협력 관련해서는, 엘브이엠씨홀딩스(전 코라오그룹)의 라오스 주요 도시에 설립한 EV충전소를 예로 들 수 있음. 라오스는 전기에너지가 풍부해, 전기자동차 시대에 새로운 아세안 허브로 부상할 잠재력을 보유하고 있으며 최근 라오스 정부의 전기차 운용 정책 발표 후 전기차에 대한 관심이 급상승하였다고 함. 라오스 정부는 전기차가 전체 차량수의 최소 1%를, 2030년까지는 30%까지 도달하겠다는 목표를 발표하였음.

참고문헌 1, 참고문헌 2, 참고문헌 3

■ 말레이시아

말레이시아는 Low Carbon Mobility Blueprint 2021-2030 발간, 전기차 운전자에 대한 인센티브 제공 등 국가적 차원에서 전기차 산업 육성 정책을 펼치고 있음. 한국 기업들은 고성능 리튬 이온 배터리 기술 및 배터리 관리 시스템(BMS) 개발에 있어 경쟁력을 가지고 있기 때문에 말레이시아 시장의 다양한 수요를 충족시킬 수 있음. 또한 한국은 현지화 전략을 통해 말레이시아 내 생산 시설을 설립함으로써 공급망을 확장할 수 있는데 말레이시아 스름반에 위치한 삼성SDI 배터리 공장과 사라왁주에 위치한 롯데에너지머티리얼즈의 동박(전기차 배터리용 구리막) 공장을 그 예로 들 수 있음. 또한 한국타이어는 말레이시아에서 EV 타이어 전용의 새로운 브랜드 iON을 작년 출시한 바가 있음.

참고문헌 1, 참고문헌 2, 참고문헌 3

■ 미얀마

지난해 미얀마 전기차 산업개발위원회가 전기차 산업 육성을 위한 중장기 로드맵을 발표하였으며 2025년까지 수입 완성차를 중심으로 전기차 보급을 시작할 것으로 밝혔음. 다른 아세안 국가에 비해 전력 사정 및 육상 교통 여건이 양호하지 못한 상황이나, 최근 심화되는 원유 공급난을 이유로 현재 집권 정부는 전기차 체제로의 빠른 전환을 시도하고 있음. 중국 BYD사의 모델이 시범 운영되는 전기 택시, 버스로 도입되는 등 미얀마의 전기차 시장은 중국 정부와의 협력을 기반으로 발전할 것으로 보임.

참고문헌 1, 참고문헌 2, 참고문헌 3

■ 필리핀

필리핀 국내에서는 전기 이륜차 및 하이브리드 자동차에 대한 세제 혜택 확대에 관한 논의가 이어지고 있으며 에너지부(Department of Energy, 이하 DOE)를 중심으로 2028년까지 전기차 245만대 이상과 전기차 충전소 6만 5천 개 이상을 전국적으로 구축할 계획을 발표하였음. 특히 전기차 산업 발전법(Electric Vehicle Industry Development Act, EVIDA)과 전기차 산업을 위한 포괄적 로드맵(Comprehensive Roadmap for the Electric Vehicle Industry, CREVI)을 발표함. 정부의 이러한 적극적인 정책 지원과 세제 혜택은 한국 기업의 관심으로 이어질 것으로 보이며 지난해 포스코그룹 계열사인 포스코퓨처엠이 세계 니켈 생산량 2위 국가인 필리핀 현지기업과 합작해 니켈 생산 공장을 건설하기로 합의한 바가 있음.

참고문헌 1, 참고문헌 2, 참고문헌 3

■ 싱가포르

싱가포르 정부는 도시교통 마스터플랜 2040를 발표하여 청정에너지 전환을 위해 2040년까지 내연기관 차량을 퇴출시키겠다고 밝힌 바 있으며 전기차 조기 도입 인센티브(EV Early Adoption Incentive)를 통해 2025년까지 전기차를 구매하는 국민들에게 차량 추가 등록비(Additional Registration Fee)의 최대 45%를 환급해주는 제도를 시행하고 있음. 한국과의 협력 관련해서는 현대자동차그룹이 2025년 완공을 목표로 싱가포르에 글로벌 혁신센터(HMGICS)*를 설립하여 인간 중심의 미래 모빌리티를 연구하는 ‘스마트 도심형 모빌리티 허브’를 구축한 바가 있음.
* HMGICS는 단순 제조 공장이 아닌 대중에서 개방된 공간으로, 방문객을 대상으로 현대차의 스마트 제조 공정 및 VR 공장 투어 프로그램 등을 제공함. 옥상에는 스카이트랙 라운지가 자리하여 고객은 이곳에서 시승 이후 차량을 구매할 수도 있음.

참고문헌 1, 참고문헌 2, 참고문헌 3

■ 태국

기아는 최근 태국 현지 자동차 제조기업과 합작투자 계약을 맺었으며 올해 초에는 태국 법인을 출범하였음. 또한 연간 25만대에 달하는 EV 생산 공장을 마련하기 위해 태국과 협상을 이어가고 있음. 현재 중국의 태국 전기차 시장 점유율은 80%에 육박하며 지난해 태국에서 가장 많이 팔린 전기차 브랜드는 BYD로 지난해 테슬라를 제치고 글로벌 전기차 시장 점유율 1위를 기록하며 승승장구하고 있음.

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■ 베트남

현대차는 글로벌 시장에서 전기차 점유율을 높이기 위해 해외 공장 생산 확대 전략에 속도를 내고 있으며 지난해부터 인도네시아 외에도 베트남에서 아이오닉5를 생산하고 있음. 최근 아시아에서 중국산과 한국산 전기차에 도전장을 내민 나라가 베트남으로, 빈그룹 산하 GSM 합작회사가 운영하는 사인SM은 전기 택시를 통해 2023년 4분기 기준 시장점유율 2위로 부상하였음. 2022년 약 1억 명의 인구 중 60%가 오토바이를 소유하고 있는 만큼 전기 오토바이 운송 서비스인 ‘그린 SM 바이크’ 개발 등으로 생태계를 빠르게 완성시켰음.

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3. 아세안 공동체 비전 2045

현재의 2025 비전을 계승할 아세안 공동체 비전(ASEAN Community Vision 2045, ACV2045)은 2022년 출범한 ‘아세안 공동체 포스트-2025 비전 고위급 태스크포스(The High-Level Task Force on ASEAN Community’s Post-2025 Vision, HLTF-ACV)’를 중심으로 2023년 개최된 43차 아세안 정상회의에서 승인되고 2025년 공식 채택될 예정임.

이와 관련하여, 까오 끔 후은 아세안 사무총장 취임 1주년 비디오 메시지를 통해 아세안 지역의 향후 20년을 위해 위의 공동체 비전 수립을 준비하고 있다고 발표하며 취임 당시 도입한 6대 핵심 과제(peace, prosperity, planet, people, partnership, and potential)를 다시 한번 강조함.
2024년 2월 27~29일, 라오스 비엔티안에서 제13차 HLTF-ACV 고위급 태스크포스 회의를 개최하여 아세안 공동체 비전 2045의 발전 방안을 논의하고 아세안 정치∙안보 공동체 부문의 초안 작성에 착수하였음. 필리핀 HLTF-ACV의 저명한 인사인 엘리자베스 P. 부엔수세소 대사에 따르면, 해당 TF를 통해 아세안 경제 공동체의 전략계획 수립회의가 시작되었고 사회∙문화 공동체 회의 역시 조만간 진행된다는 점에서 여러 필러들을 사이에 두고 펼쳐지는 문제에 대한 협의할 수 있는 적절한 시간이 될 것이라고 언급함. 이처럼 2045 비전의 전략 계획을 위한 협상은 2025년 채택 시점에 맞춰 마무리하기 위해 계속 진행될 예정임.

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